OPTIMISATION DE LA GESTION – Zoho CRM, Project, Books

Notre client offre des services-conseils dans le secteur des technologies de l’information. Zoho CRM avait déjà été implanté il y a quelques années avec une utilisation de Zoho Books uniquement pour la gestion des feuilles de temps et avec une comptabilité et une gestion de projets déconnectés. Ce client est en croissance et désirait standardiser ses processus connectant les ventes, la gestion de projets et la comptabilité dans Zoho.

IRRITANTS À ÉLIMINER

rightarrow  Dans Zoho CRM, structure des données à améliorer pour permettre un transfert de connaissance du dirigeant à son équipe de vente

rightarrow  Absence de processus pour sélectionner les leads pertinents selon les critères des personnas définis

rightarrow  Difficultés à créer des offres de services avec des données provenant du CRM

rightarrow  Absence d’un écosystème intégré empêchant de créer un processus global entre le CRM, la gestion de projets et la facturation

rightarrow  L’absence d’outils pour une gestion de projets avec facturation progressive avec jalons

rightarrow  Difficultés dans la collaboration pour la gestion de projets et l’entrée des temps

rightarrow  Comptabilité hors Zoho

APPLICATIONS UTILISÉES

 

  • Zoho CRM

  • Zoho Books

  • Zoho Project

  • Fonctions personnalisées & Deluge Script

  • Avancement du projet 100% 100%

NOS OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS

Améliorer la sélection des lead avec mise en place d’un système de lead scoring dans Zoho CRM

Optimisation des modules et champs ainsi que la mise en place d’automatisations en utilisant le mode Sandbox (pour permettre à notre client d’opérer avec le Zoho CRM sans impact le temps de finaliser les optimisations)

Optimiser le pipeline de vente avec le module affaires et synchronisation avec une application tierce (Proposify) pour améliorer la gestion des offres de services

Coaching et Formation dans la mise en place de processus de gestion de projets + synchronisation avec Zoho Books

Intégration et migration de la comptabilité vers Zoho Books avec intégration d’un application Zoho Creator pour l’automatisation des états de comptes

RÉSULTATS

Globalement, le client a noté une amélioration nette de son efficacité et une meilleure gestion de ses projets grâce à l’optimisation de son CRM et en ajoutant de nouvelles applications Zoho (Project et Books)

Notre client souhait que l’expertise du dirigeant dans la sélection des futurs client soit reportée dans un processus. Avec le lead scoring, les équipes de vente respectent le processus de sélection pour se concentrer sur les opportunités les plus stratégiques

Formés et coachés, les ressources peuvent désormais configurer les modèles de gestion de projets. Les intervenants peuvent désormais mieux collaborer en centralisant la gestion de projet sous une application connectés avec le CRM. La collaboration des équipes de ventes est également centrale pour assurer un suivi client adéquat

Totalement synchronisée avec le CRM et la gestion de projets, Zoho Books permet une gestion cloud de la facturation surtout dans le cadre d’une gestion de projets avec un système de facturation par étapes. 

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